30-е годы XX столетия. Женщина встречает в Шанхае своего бывшего любовника и завлекает его в интригу, цель которой — соблазнить, а затем бросить молодую невинную девушку. Но ее плану угрожает то, что обольститель и жертва полюбили друг друга...

Невыдуманная история о величайшем обмане в классической музыке и вечной любви. После многих лет разочарований и разбитых надежд классическая пианистка Джойс Хатто только в 70-летнем возрасте вдруг получила международную известность. Критики были в восторге от записей, сделанных старой тяжело больной женщиной. И назвали ее «величайшей ныне живущей пианисткой, которую прежде никто не слышал». Не прошло и года после смерти Хатто, как блестящая репутация исполнительницы была не просто запятнана. Она была полностью уничтожена...

23-летняя Мартина приезжает в тихий провинциальный городок. Она решает остановиться у семейной пары, которую знает уже много лет. Девушка близка к завершению своего фильма, но ей требуется небольшая помощь. Ее с радостью решает оказать глава семейства, и в ходе работы оба понимают, что их связь начинает выходить за рамки дружеских отношений.

Жительнице из провинциального эстонского городка Анне предоставляется возможность получить работу в Париже у щепетильной и крайне требовательной экстравагантной пожилой дамы с суицидальными наклонностями, зарубежной эстонки Фриды. Поначалу взаимоотношения двух эстонок — одинокой светской дамы из большого города и сиделки из провинции — совершенно не складываются, но вскоре перерастают в прочную связь, которая даст смысл их дальнейшей жизни...

Рассказ пойдет о перипетиях президентской гонки в США в 2008 году, когда за пост главы страны боролись Барак Обама и Джон МакКейн.