Дружба чародеев и королей ослабла. А тем временем чародейка Йеннифэр и княжна Цирилла отправляются на остров Танедд на Чародейский Сбор, где Йеннифэр помимо обсуждения судеб мира хочет устроить Цири в школу в Аретузе. Геральт следует за ними по пятам, удачно распуская слухи о смерти Цири.