Дохристианская Русь, земли днепровских кривичей.
После смерти смолянского князя Велебора на престол притязают двое: его сын Зимобор и дочь Избрана.
Зимобора полюбила Дева Будущего, богиня судьбы, и пообещала ему удачу во всем и победу в любой борьбе, при условии, что он будет хранить ей верность.