В результате удара молнии командор Городской Стражи сэр Сэмюэль Ваймс переносится на тридцать лет назад, в старый Анк-Морпорк, который стоит на пороге гражданской войны.
В Страже одни коррумпированные неудачники и вместе с ними только начинающий свою службу юный Сэм Ваймс.

Величайшее Приключение, выпавшее на долю мистера Бильбо Бэггинса, началось обычным погожим утром, когда на пороге его уютной хоббичьей норки объявился не кто-нибудь, а сам Гэндальф! Волшебник. Он-то и познакомил хоббита Бильбо с тринадцатью гномами, направлявшимися за сокровищами. Прямиком в пасть к дракону.

Фитц незаконнорожденный сын наследного принца. Воспитанный слугами, он вырос в темных коридорах королевского замка, не зная ни почета, ни славы. Его ждала дорога убийцы, верно и преданно исполняющего приказы своего короля, а также участь человека, способного своими, может, не очень значительными поступками сдвигать мировые колеса и приводить в движение силы, недоступные пониманию простых людей… Но на то он и Фитц Чивэл Видящий!

Одно дело, когда ты мечтаешь о ребенке, и совсем другое, когда он внезапно падает тебе в руки буквально с небес! Невозможно, скажете вы? И я так думала, пока мне практически силой не впихнул малышку в руки окровавленный мужчина.

Иногда они возвращаются…
Кабинет был залит солнечным светом. Через слегка приоткрытые окна в него проникал теплый летний воздух и легкий аромат выхлопных газов, характерный для центра города. Откуда-то из соседнего переулка периодически доносились звуки автомобильных гудков…